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?外资观点/结构性增长强 美团长揸睇400元

2020-12-19 04:23:51大公报
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  瑞信发表研究报告指出,相信内地生活用品电商渗透率自去年的10%,至2025年将提升至33%。社群採购将是电商间主要竞争,相信相关部分市场价值至2025年可达1.5万亿元人民币。

  报告认为,美团(03690)可掌握此结构性增长趋势,主要由於其生活用品种类齐全,及其具有线下大额订单处理经验,并有多种业务配套,目标价自340元上调至400元(估值採用分部加总方式)。为反映预测相关业务分部在2021年及2022年带来额外亏损140亿元人民币,降美团该两年盈测分别68%及38%。

  市佔率上升 信义光能望17.9元

  另外,麦格理发表报告指,内地工信部早前公布有意将太阳能玻璃的产能扩张限制移除,为回应最新的政策改变,信义光能(00968)公布进行第二轮配股,以每股13元配售3亿股股份,筹资约39亿元。

  麦格理上调信义光能股份目标价13%,由15.8元升至17.9元,评级维持“跑赢大市”,并调升集团今年至2022年的每股盈利预测分别12%、18%及14%,已反映今年业绩料胜预期,太阳能玻璃销售均价上升及明后两年摊薄。该行估计,信义光能的市场佔有率将由2019年的30%,增长至2022年的约42%。根据其最新的扩张计劃及全球至2025年的装机量,集团至2025年的市佔可能再增长到约46%。

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